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2021湿纸巾市场前景怎么样?

Burst:杨锦昌Time:2021/1/5 11:29:15Hit:175

2021湿纸巾市场前景怎么样?

湿巾如今已经是一个拥有较大市场需求的行业,随着我国湿巾市场的快速发展,近年来,贝亲、维达、恒安、金佰利、金红叶、全棉时代等领先企业都已进入湿巾市场。随着我国居民收入逐年提高,中产阶级和年轻一族、白领一族群体不断壮大。预计未来中国湿巾市场规模增速继续处于全球前列,湿巾市场规模占全球比重预计也将逐年提升。

据悉,2019年中国湿巾市场规模约达70亿元,增长率约25%。从品类看,通用湿巾占比最大,其次是婴儿湿巾。湿厕纸是增速最快的品类。中国湿巾零售渠道发生了明显的变化。一是中型商超,销售渠道占比由2013年60%的下降到2019年45%,但仍为最主要的销量渠道。二是电商,2019年渠道占比增长到20%,并开始超过大卖场的占比。中国与其他亚太国家相比,湿巾零售额排名第二。日本湿巾品类中占比最高的是化妆湿巾,主要由于日本女性对化妆要求较高,每日随时调整妆容。中国湿巾市场通用湿巾是占比较大、增长速度最快的品类。

中研普华研究报告《2020-2025年中国湿巾行业竞争格局及投资前景预测报告数据显示

2020湿巾市场特征分析

一、市场规模

图表:中国湿巾行业市场规模(单位:亿元)

资料来源:中研普华产业研究院整理

二、湿巾产业关联度

湿巾的关联产业为生活用纸行业,生活用纸因其刚需消费属性,市场需求明显优于其他纸种,在快速消费品中格局又显著优于其他品类。

2019年,中国生活用纸市场继续稳步增长,市场竞争异常激烈。新项目投资以领先企业扩产和现有中小企业设备升级为主,促使行业集中度和整体装备水平进一步提高;产能相对过剩、环保要求严苛使中小企业经营压力加大。领先企业依托商品浆价格大幅回落和自身规模效益,通过节能降耗、加强电商等新渠道建设、优化产品结构、推出高附加值新品等有效措施,使企业毛利率有效提升。

(一)行业继续保持发展势头,加速向高端发展

1、领先企业继续扩产,中小企业设备升级换代持续进行

2019年新投产的卫生纸机均以新月型或真空圆网型的现代化卫生纸机为主,其中,领先企业新投产的项目以进口纸机为主,但也开始选择国产纸机,中小企业设备升级换代仍在持续进行中,仍以国产纸机为主。华北保定生活用纸基地的企业,在更新生产设备、投产新纸机的同时,能耗高、效率低的落后纸机基本淘汰完毕。根据生活用纸委员会截至2019年12月初的统计情况, 

2、上市公司业绩保持增长

(1)恒安集团:2019年上半年,恒安集团实现收入107.77亿,同比增长6.3%,净利润18.78亿,同比减少3.6%。期内,生活用纸业务受惠于集团重点推广的产品,如茶语丝享系列及竹π的新系列在市场上的良好反应,加上生活用纸板块的电商销售增长强劲,带动销售保持稳定的增长,为集团整体销售增长的动力之一。

2019年上半年,生活用纸业务收入上升约7.4%至约54.61亿,占集团收入约50.7%(2018年上半年:50.2%)。另外,造纸原料木浆价格于2019年上半年起回落,原料成本的下降在2019年上半年开始逐步反映,使毛利率有所改善。期内,产品毛利率由2018年下半年为约19.2%回升至2019年上半年为约25.0%,接近上年同期水平(2018年上半年:25.8%)。由于集团于木浆价格高企时大致维持产品价格稳定,集团于期内没有大规模价格下调的压力,因此,成本下跌所带来的效益预期尤其明显。集团预期木浆价格于2019年下半年持续下跌,生活用纸毛利率将于2019年下半年继续显著改善。

(2)维达纸业:2019年前3季度实现营业收入117.29亿港(其中96.34亿港来自生活用纸业务),同比增长9.1%;毛利率增长0.3个百分点至29.2%;经营利润增长29.8%至9.98亿港。

2019年前3季度,维达保持了强劲的增长势头,这主要得益于公司的业务策略、木浆价格疲弱及更好的产品组合。面对市场竞争加剧、中美贸易局势紧张、人民币持续贬值等不利因素,维达将继续优化产品组合,维持严谨的成本控制并开发新产品,以打造出理想的2019年全年业绩。

(3)中顺洁柔:2019年前3季度实现营业收入48.2亿,同比增长18.11%;净利润4.38亿,同比增长39.96%。

(二)产能相对过剩,竞争加剧,中小企业经营风险增大;有可能波及到相关产业链

生活用纸行业目前仍处于产能相对过剩阶段,近年来新增产能投放过于集中,竞争压力加大,加之国家环保要求更趋严格、人民币汇率贬值、营销成本不断提升等诸多因素,使中小纸厂经营压力不断增大,行业进入洗牌期。2019年计划投产的项目仍有部分推迟投产。

产能过剩也波及到设备供应商,由于近几年生活用纸行业投资的井喷式增长,吸引了众多国内设备供应商进入生活用纸生产、加工设备制造行业,在推动行业技术进步、替代进口的同时,设备的价格竞争也日趋激烈。随着本轮淘汰落后产能的投资高峰期即将结束,未来市场新增需求将逐步回落,中小型设备供应商被淘汰出局的风险增大。

(三)投资仍在持续

2020年及之后计划投产的项目仍以现有生活用纸企业扩产或新建基地为主:

主要原材料商品浆价格大幅回落,企业毛利率改善

1、商品浆价格回落

2019年,国际市场浆价总体呈持续下行趋势,主要受中国市场需求转弱、中美贸易战、汇率变动,及浆市库存升高等因素影响。

据海关数据显示,2019年1—10月,我国纸浆进口总量约2243万吨,同比增长7.9%。进口金额为146.2亿美,同比降低11.7%。其中,漂白针叶木浆进口总量约737.95万吨,同比增长9.49%,均价572.54美/吨,同比下降33.27%;漂白阔叶木浆进口总量约977.38万吨,同比增长2.98%,均价502.12美/吨,同比下降32.86%。

2、浆价带动纸价下降

由于原材料木浆价格大幅下降,生活用纸企业原纸出厂价格随之回落,但纸价回落幅度小于浆价,使纸企毛利率得以改善。

从零售市场看,终端市场产品零售价总体仍较为平稳,常规产品促销力度加大,而高附加值新品则推动价格上涨,说明企业盈利空间较上年扩大。

3、非木浆纸企困难加大

木浆价格大幅下降,对草浆、蔗渣浆、竹浆等使用非木浆原料的生活用纸企业形成较大压力,非木浆纸不具备成本优势和市场优势,整体开工率下降。

电商渠道份额快速增长

目前,生活用纸的营销仍然以传统经销商、现代超市为主要渠道,电商份额总体占比相对较少,但电商渠道份额在快速增长——从上市公司的年报也明显看出,维达2019年上半年电商份额占26%,与2018年上半年相比提高4个百分点;恒安2019年上半年电商渠道营业额(包括零售通及微商销售)超过约20亿,同比上升超过50%,电商对整体销售额贡献亦上升至约19.4%(2018年上半年:13.3%)。

(七)生产企业加强与科研院所的合作,全面提升综合竞争力

面对行业激烈竞争,2019年,生产企业通过与行业科研院所进一步加强技术研发、人才培养等方面的合作,加速开发差异化产品,并在生产全流程中深度挖潜,降本增效。

三、影响需求的关键因素

1、新品类不断推出驱动市场高速增长

随着我国人民个人卫生意识的不断提高,人们对湿巾的需求越来越大,对湿巾品类和原料的要求也越来越高。因此湿巾品类不断丰富,出现更多具有较强针对性的产品,比如湿厕纸、厨房湿巾、卸妆湿巾等。

2、“二胎政策”与老龄化加剧进一步促进增速

我国人口老龄化以及“二胎政策”的全面实施带来的护理需求进一步驱动湿纸巾市场的市场增长。近几年,我国老龄人口数量加速上行。2018年,我国60岁及以上老年人口规模为2.49亿人,占总人口比重达到17.9%,2019年我国60周岁及以上人口25388万人,占总人口的18.1%,65周岁及以上人口17603万人,占总人口的12.6%。老龄化人口的上升进一步提升了对湿巾的需求,现在市面上还没有出现专业的为老人护理设计的湿纸巾,老人护理主要使用较为温和安全的婴儿湿巾。另外一方面,2016年“二胎政策”的全面实施也进一步增加了湿纸巾的需求,根据统计局统计,我国0-4岁儿童数量从2013年的7729万增加到了2018年的8219万的数量,将近490万的增长增加了对婴儿湿巾以及新品类湿巾的需求。

3、生活水平提升和生活节奏加快提升湿巾需求

随着生活水平和生活节奏的加快,湿巾方便湿巾卫生、一次性的特点受到消费者欢迎。比如婴儿湿巾,其一次性以及更好的清洁性特点替代了使用麻烦并且还需要清洗的毛巾;而湿厕纸更好的清洁性和水溶性,可以替代普通厕纸使用;卸妆湿巾则适合差旅使用,受益于化妆品行业的快速发展;厨房湿巾代替抹布,不需要清洗晾晒,适合都市白领快节奏生活等。湿巾对生活品质的提升有比较明显的作用,因此随着生活水平提升及生活节奏加快,对湿巾的需求将快速增长。

四、国内和国际市场

全球湿巾消费市场呈现出显著的区域性、差别化发展机遇。北美、欧洲合计占全球总人口的15.6%,取得超过75%的全球湿巾市场份额。欧美市场是全球湿巾消费的主力市场,这一格局在短期内不会发生根本性改变。亚太地区随着中国湿巾市场的逐步增长,未来也将继续保持增长趋势。

湿巾作为2000年前后才进入中国的“舶来品”,尽管国内市场湿巾普及率相对较低,尚处于高速增长前的需求酝酿期,但近年来已呈现加快发展势头。

五、主要竞争因素

在任何产业里,无论是在国内还是在国外,无论是生产一种产品还是提供一项服务,竞争规律都寓于如下五种竞争力量之中:新竞争者的进入,替代品的威胁,买方的讨价还价能力,供方的讨价还价能力和现有竞争者之间的竞争。

六、生命周期

行业生命周期可以分为启蒙期、成长期、成熟期、衰退期。

图表:行业发展周期

数据来源:中研普华产业研究院整理

湿巾行业处于现处于成熟期阶段,行业已实现市场化竞争,各企业面向市场自主经营,国内市场竞争激烈,企业国际竞争能力不断提升。

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